黄帝被蚩尤包围，风后的指南车助他突围。虽回归天庭，黄帝忧心，想借应龙神力制服蚩尤。应龙神龙，有凤凰翅膀，能云雨之功。忽闻急报，蚩尤兵临山前。
紧急出宫，无战之计，只是避其锋芒。蚩尤兵士骂声连起，不见黄帝出手，便以为吃败仗龟缩不出。山门开启，大军冲杀，为首的应龙扑面而来，如细雨如暴雨，将蚩尤部队困于水中。
蚩尤识破应龙作乱，但人马混乱难以调节。大雨转变为风伯呼风唤雨，以致己方阵营也受损。当时众臣不知所措，只有应龙飞回山巅收止大雨。
突然间，又是一阵大雨降临，使得己方戎马化为河中的鱼虾。这次，是一条小蚕吐水，而非天降之物。应龙告知黄帝后，他们都陷入了无计可施之境。
就在这危机关头，黄帝仰天长喊：“苍天救我！”随即云散、水退、太阳显现，并且每一缕阳光都似利箭般射向敌军，即刻点燃敌营的大火。在众臣的惊叹下，一位秃头婴孩女魃穿梭在敌军中，她竟拥有如此巨大的力量，却因为触犯了天规，最终无法返回神界，从此成为地上的旱魔。她出现的地方，就会发生干旱与枯萎的事故。
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