黄帝被蚩尤包围，风后的指南车助他突围。虽回归天庭，黄帝忧心，想借应龙神力制服蚩尤。应龙神龙，有凤凰翅膀，能在天空播云布雨。神卫急报蚩尤来袭，紧急神兵出宫，却见山前敌阵鼓噪。
避其锋芒攻其不备的计策执行得当，无战而胜。然而，这一局势却让人误以为黄帝已败北，而实际上是以智取胜。在暴雨中洗尘的同时，也成为了对敌人的致命打击。
随着雨水变成了瀑布激流，将万千戎马化为河中鱼虾，再次引起了疑惑。这时，一条小蚕吐水，被认作是雨师出现。当应龙飞回山巅告知情况时，他们都意识到自己无法收水，只能继续布下更大的阴霾。
就在这时，一声长叹传遍整个战场：“我女儿的神力完了。”众臣惊讶之余，看向秃头婴孩，她正穿梭于蚩尤营中，那不是女魃吗？原来她竟有如此巨大的力量，不仅能够收云息雨，还能燃火布旱，但她的行动也触犯了天规，最终决定将她变为凡胎，从此成为游荡的地上的旱魔。她在哪里呈现，就会让苗木焦枯、颗粒不收。
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