在1206年初，铁木真统一漠北，建立了大蒙古国，这个民族的强大不仅仅是因为尚武，更是一种不服输的精神。铁木真，即成吉思汗，是这个帝国的奠基人，没有他，就没有后来的元朝，他为元朝的建立铺平了道路，那么他又是怎样一步步建立起蒙古帝国的呢？
当时社会背景对铁木真产生了深远影响，也塑造了他的性格。父亲被杀，母亲被部落抛弃，他所在部落分崩离析。在中国北方，大多数地区受金朝女真族统治，他们残暴无情，对草原部落视若无物。许多部落互不干涉，而铁木真努力重组部落，以斗争为生。
成年后的铁木真，一气之下打败蔑儿乞人，被众人推举为首领。他心中有一个无法解开的结，那就是杀父之仇。他苦心经营，最终集结势力，就是为了报复这一仇恨。他的崛起使各地部落提防，他以势如破竹击败联军，使更多首领投降。
最终，他打入王汗部，打败王汗父子，也报了一箭之仇。贵族们认同他成为首领，便尊称“成吉思汗”。
西夏，由党项族建政，与宋之间矛盾尤为突出。当李元昊自立称帝时，不得宋允准，因此爆发战争，并与辽保持良好关系，但因辽拒绝帮助攻宋而爆发冲突，加剧矛盾。此后两国间不断发生冲突，最终形成三国鼎立局面。
然而，在蒙古国崛起后，它成为对外扩张目标之一。在1226年的灭夏战役中，利用西夏因与金战争疲惫，再次击败并灭亡西夏。这场战役结束后，成吉思汗也秘密安葬，在其征服过程中的伤亡惨重，其中一些抵抗强烈地区更是不幸遭遇残忍待遇。
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