黄帝被蚩尤包围，风后的指南车助将士突围归天。忧心忡忡，他想到了应龙，神龙助力打败邪术。神卫急报蚩尤来袭，紧急出宫未战，是避其锋芒、攻其不备。蚩尤兵士骂声连连，不见黄帝应战，便歇息。突然山门开，天兵冲出，为首的龙身凤翅扑面而来，被误以为头上细雨。
暴雨如盆泼桶倒，将蚩尤部队泡湿马溃。人寻遮掩、马奔高地，混乱成一锅乱煮的粥。蚩尤认出是应龙作乱，大声喝喊稳定军心。但是声音嘈杂哪里听得见。他想起风伯雨师，下令二位呼风唤雨。
应龙作雨击敌时，黄帝鼓掌称快，但当他命令三军出击，那雨居然飘洒过来淋到自己阵营中。这时，那怪物说是鹿却是鸟头，说是鸟却是牛角；说是牛却身长豹纹；说是豹却蛇尾。那鸟嘴一张蛇尾一摇，便呼呼生风刮去自家阵营中的水分。
黄帝匆忙命令应龙回营，但这次再下一阵雨，说不定自家阵营也要乱套。此时，又飘来了瀑布激流万千戎马立时变成了河中鱼虾。这又是什么鬼魅作乱？正好是一条小蚕吐水，这不是雨师吗？
女魃知道自己神力与父亲相等，只能布云收水，没有一点奈何。她飞回山巅告诉黄帝，都急得团团转。一跺脚大声长喊：“苍天救我兵卒———”就这样，一切都结束了；阳光穿云而下，在蚩由戎马头顶燃烧烈火。
众臣看得鼓掌喝采，只有黄帝咬住嘴唇半天不说话，最终叹道：“我女儿的神力完了。”这一声长叹惊动众臣，他们才注意到一个秃头婴孩穿梭在蚩于营中，那不是女魃吗？她善于收云息雨，却不知道她的神力竟然能大到这种程度。在这场战斗后，她没能再回到神界，而是在凡间游荡成为旱魔，她在哪里呈现的地方，就会发生自然灾害和饥荒。
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