黄帝被蚩尤包围，风后的指南车助他突围。虽回归天庭，黄帝忧心，想借应龙神力制服蚩尤。应龙神龙，有凤凰翅，却能播云布雨。神卫急报蚩尤来袭，黄帝避其锋芒，不出宫战。蚩尤兵士骚扰一时，无人应战，以为黄帝败北，便休息。突然山门开启，天兵冲出，为首的龙身凤翅降临，如细雨变暴雨，将蚩尤部队困于水中。
蚩尤寻求风伯雨师平乱，但应龙作乱，其雨击敌；黄帝在昆仑山上称快。但当那雨飘洒至己方阵营时，他令应龙回营。此后再下一阵雨，或将自军陷入混乱。
此事引发疑惑，是谁作乱？原来是一条小蚕吐水。这不是雨师吗？应龙无法收水，只能布雨。他飞返仙台告知黄帝，众臣急得团团转。黄帝大喊苍天救兵，而太阳便穿云而下，将火焰射向敌阵。
众臣看了鼓掌喝彩，但见秃头婴孩在敌营奔走，那是女魃—— 黄帝之女。她善收云息雨燃火布旱，但她的神力竟致伤害无辜士兵和破坏自然规律，使她难以返回天界，最终成为游荡的地上的旱魔，她出现的地方必有苗木焦枯、颗粒不收。
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