朱慈焕，明朝最后一位皇子，生于乱世，长大于战火之中。五岁时，他的父亲朱由检即位为神宗帝，但仅仅在他五岁那年，便因“九莲菩萨”预言而突然去世。随后，他被封为孺孝悼灵王玄机慈应真君，并改封宣显慈应悼灵王。
然而，清兵入关后，一代明朝皇室走向灭亡，只有朱慈焕幸存至七十多岁。他曾经被封为永王，在成长过程中排行第三。随着李自成军队的到来，他和两个哥哥一起遭遇了不幸，被俘虏并沦落到乞讨街头。
一个好心乡绅收留了他，并给予新的身份——王士元。在这段时间里，他与乡绅家庭共度时光，不得不流浪江南成为和尚。一场意外的相遇，让他重回俗世，与胡乡绅家的女儿结婚，最终定居浙江。
朱慈焕以教书为业，却不得不四处求职，以维持家计。他的一生充满了逃避与劳累，但最终还是拥有了儿孙满堂。在康熙盛世，他虽未能接受皇帝赐予的机会，但也感受到了安宁与尊荣。
然而，这份平静很快就被打破。当一次酒后失言的事实败露时，一场巨大的风波席卷而来。这次风波源自他的口风不严，以及一个志在反清复明的人物利用他的名号起事。此刻，官兵们已经找上了他的门庭，而他所爱的人们都将付出生命的代价。
面对审讯官员的质问，朱慈焕展现出了强烈的心理防御力。他坚称自己从未参与过任何叛逆行动，更无能力组织起义。但尽管如此，即便是身怀七十五春秋、须发皆白的老人，也难逃凌迟刑罚。而在这一切发生之前，那个曾经追寻着故国希望、但又不得不隐匿身份生活下去的小小教书先生，就此告别了尘世。
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